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社企大趨勢/洛克菲勒基金會 影響力投資 開花結果

2014.11.13
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經濟日報╱楊珮玲(2014年11月05日)

當許多政府面臨財務困難、無法百分百提供所需的社會福祉功能時,它做為非營利組織,顛覆傳統單方面接受政府補助金的「受與施」角色,提倡新概念如「社會影響力債券」,募集民間投資者來投資政府社福計畫,創造新融資方式。

它不只提供許多新興社企創業資助,當許多新興社會企業家苦於無法擴大規模時,它積極贊助各項基礎調查和研究,尋求幫助社企擴大規模的方法。

深切了解解決社會問題需多管齊下,它不只贊助新興社企的好計畫,也親自參與改變社會的好計畫。從印度到非洲,從改造農業到「全球百大最有韌性都市計畫」,配合時代變化找尋創新方式是它堅持的使命。

如果用通俗語言來形容某個領域的「龍頭」,意指它在那個領域裡給予業界新的方向感與展現領域裡的無限可能,洛克菲勒基金會(ROCKEFELLER FOUNDATION)是全世界最知名也最具影響力的非營利慈善組織之一,可說是名副其實的非營利組織龍頭。做為不斷求新、不滿足現狀的標竿,它持續領導非營利組織走出不同的路。

擴大非營利組織影響力

去年剛歡慶其成立100周年的洛克菲勒基金會,是美國僅次於卡內基金會的第二歷史悠久的基金會。雖然近年來由於比爾蓋茲等超大型基金會的設立,它資產總值排名並非排名最前茅,但它持續的創新力,讓它仍被評為全球最有影響力的基金會。近年來它深耕社會企業領域,更開創基金會與社企結合的最好典範之一。

洛克菲勒基金會成立於1913年,由石油大亨洛克菲勒父子設立。老洛克菲勒原本就對慈善活動不遺餘力,從醫療、教育、藝文到社會研究,基金會可說在美國各地的影響力無遠弗界。

它不只在慈善活動上有舉足輕重的影響力,過去近十年來,它在現任總裁茱迪斯‧羅登(Judith Rodin)的領導下,更充分參與和結合社會企業的理念,帶領社企領域裡的多項先端研究或計畫,成為幫助社企在全球發展的最有力支持者之一。

2005年,擁有豐富產業和學界經驗的羅登接下基金會舵手,積極尋找這個百年老店的新方向。

拓展實力 找上蓋茲高盛

她認為,一般的慈善基金會不論規模再怎麼大,都很難真正全面且廣泛地解決需要兆單位美金才能解決的環保水源和空氣等問題,唯有結合全球商業投資家的力量,一起來投資既能創造財務利潤、又能有社會和環保等正面影響力的計畫,才能使基金會的力量和影響力更深厚,幫助更多需要幫助的人。

因此從七年前開始,基金會與一群慈善事業與民間投資者,創造了「影響力投資」(Impact Investing)的名詞,強調投資希望達成財務和社會影響報酬的雙底線概念,不論是各式退休基金或保險業金融業的投資,希望充沛的民間資金能有部分導向具社會影響力的投資方向。

過去七年來,它投資了近5,000萬美元在相關影響力投資計畫。比爾蓋茲成立的「比爾‧默琳達」等多個大型基金會也是與它攜手投資的夥伴之一。大型年金或民間企業如大摩或高盛等,有些在內部設立相關直接投資組織,有些則選擇投資外部好的投資標的,投資對象從私募、股票到債券等,方向也愈趨多元。

例如「影響力投資債券(SIB)」就是其近年來推動極成功的領域之一。

新融資模式 替社企搭橋

在金融危機後,不論是中央或地方政府都面臨財務緊縮的困境,特別是在許多有預防效果的計畫上,預算受到許多前所未有的限制。

看到這個困境,基金會聯結許多民間投資者和政府想推動的相關計畫,以債券的方式來進行融資,近年來也漸在不同地方擴展開來,創造新融資模式。 它的目標是希望能做為民間投資改善社會計畫的有效觸媒平台。

為了讓民間投資家更有信心投入影響力投資領域,它致力建立促進投資成效指標和財務透明化,贊助如GIIN(全球影響力投資網絡)等組織;同時也盡力加強社企整體的基礎體力,贊助各項「擴大社企規模」(Scale Up)的各式研究和調查計畫。它也親自參與全球許多社企計畫。

事在人為。在非營利組織和政府同樣面臨許多新挑戰的時代,與其被動地憂慮組織的萎縮,不如主動去開拓更多更新的天地。洛克菲勒基金會積極在社企領域上的多管齊下、使命導向的精神和行動力,正展現了非營利組織的無限潛能。

(作者是專欄作家,曾任美日國際金融機構專事行銷與國際事業企畫。長期旅日,現居美國。本專欄隔周四刊登)

全文轉載自經濟日報

以色列的老人政策核心:以尊重代替同情,為銀髮族找回尊嚴

2014.11.12
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從各方面來看,以色列都是個獨特的國家—緊鄰阿拉伯國家,二戰之後建國以來,紛爭不斷、戰爭頻仍,處於這樣的地理環境,加上長達近兩千年的民族「大流散」歷史造就今日猶太人鮮明的個性。

隨著醫藥科技之進步,以色列也同樣面臨人口老化的議題,細細爬梳其紋理,她與台灣所面臨的情景頗有雷同之處。同為小國寡民,高齡人口佔比也差不多,而許多流散各地的猶太人自90年代初期返鄉以色列後,所引發的一連串社會衝擊不僅類似於台灣的老兵,也使得以色列的高齡人口從1965年的10萬翻了八倍,激增到2012年的80萬。

以色列老人政策之核心精神:找回尊嚴而非同情與撫卹

(圖片由Shlomit Gal提供)

以色列的人口老化步調雖高於預期,但相較於台灣有著全球最低的出生率,情況並不若台灣嚴峻;對他們來說,亟需面對的反而是族群課題。在這塊來自聖經中流著牛奶與蜜的土地上,各族群和他們相異的信仰交織出數千年的愛恨情仇,其移民族群之多元遠超越我們直覺上想到的猶太人與阿拉伯人,還有零星的俄羅斯、衣索匹亞裔的移民。 倘若族群是地理條件水平式翻滾揉合而成之複雜現狀,那麼,橫亙歷史的縱向演進又為以色列增添不少色彩。談「色彩」或嫌彆扭,但老化議題在以色列須特別去爬梳的歷史紋理還包含二戰納粹大屠殺時期、那些幸免於難的人。他們的早年經歷了人類史上罕見的大時代悲劇,在垂垂老矣之際,勢必有待以色列以更審慎的態度來面對這批受難者。

高齡社會帶動創業風氣  服務需求提升就業人口

找回尊嚴、而非同情與撫卹是以色列的老人政策核心的精神。政府對高齡人口推出一系列完善計劃,包含「阿米谷計劃」—將移民住宅改建為老年住宅,並以市價1/10以下的價格出租;以及完善的社區照護系統,藉由青壯年的參與來蓬勃社區發展,使得老年世代得到照顧,青年世代學會尊重。

以色列一向盛行創業風,高齡化議題尤其造就許多新興科技公司,以先進技術改善國內長者的生活條件,並輸出產品與服務到國外。此外,銀髮照顧產業需要大量人力的投入,以色列成功地培訓不同學術、技術背景的人,讓他們的專長可以結合老人福祉和保健,提 升老人的生活品質、也提高國內的就業人口。其所推動的種種措施和方法,都非常值得正步入高齡化、青年人口失業率高的台灣社會借鏡。

社會學背景切入照護員培訓   Shlomit Gal望能見樹又見林

(圖:Shlomit Gal)

現任JDC-Eshel 執行董事的Shlomit Gal秉持著貢獻所長培育銀髮產業領域專業者的初衷,於1997年加入 JDC-Eshel—一個隸屬於美籍猶太人共同分配委員會(American Jewish Joint Distribution Committee,簡稱IDC)旗下的非政府組織(NGO),近40年來,該組織專注於以色列老年人口服務之計畫和發展。

Shlomit Gal畢業於Tel Aviv大學社會科學院;社會學注重社會「結構」如何型塑人們的行為,期望能「見樹又見林」,而非囿於個人片段經驗的論述。這樣的學術背景讓她在進入Eshel Centre時,能用更寬廣的視角來面對這個新興產業的業者。

這十多年來,Shlomit Gal於Eshel Centre致力推動的議題可總結為「活力老化、大屠殺倖存者、尊重多元文化」,也算是成果最顯著的幾個課題。而Shlomit Gal個人最推崇的榜樣是Shimon Peres,Peres於1994年以巴的奧斯陸協定贏得諾貝爾和平獎,並自2007年至2014年7月間擔任以色列總統。即使已屆高齡,Peres仍然利用自己的人脈網絡,積極參與國內外的公共事務,是以色列活力老化的典範人物。

Shlomit Gal 同時身兼The Eshel Training Center全以色列最大銀髮服務人員培育中心的主任。該中心從1988 年成立,平均每年培育約1500名照護長者的服務人員。中心採用跨學科、多元手法進行教學,包括在職培訓、繼續教育、區域推廣,並結合現場與課堂教學,團體與個人式授課等。中心課程由學術專家、銀髮服務從業員、政策制定者等共同開發。Shlomit Gal近期即將首度應邀到國內參加論壇並帶領工作坊,讓台灣銀髮產業從業人員、學者和政策制定者可以第一手學習到相關訊息,一窺以色列如何成功培育銀髮服務人才之堂奧。

(以色列最大的銀髮服務人員培訓中心The Eshel Training Center人員合照)


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