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社企流/文:陳星穎
隨著大眾對永續意識的抬頭,不僅是消費者看重企業的產品或服務是否符合環境、社會效益,越來越多投資人更以「ESG 原則」為指標,衡量一間企業在 「環境」(Environment)、「社會」(Social)和「治理」(Governance)3 大面向的表現,作為該公司是否值得長期投資的判斷標準。
2020 亞太社會創新高峰會邀請 3 位熟悉創投事業的經理人:亞洲公益創投協會(Asian Venture Philanthropy Network,簡稱 AVPN)東亞地區總監 Ken Ito、標普全球企業永續部門總監 Cheryl Chen 與 Zingforce Ventures 創辦人 Sertact Yeltekin,交流 ESG 投資在全球的趨勢發展。

AVPN 跨足全球,盼打造更完善的公益創投生態系統

成立於 2012 年的 AVPN ,發起於新加坡,旨在壯大亞太地區的公益創投理念,希望透過市場機制來達成降低貧富差距的永續發展目標。
AVPN 的會員大部分都在亞洲,僅有約 20% 的合作組織在亞洲以外的國家。在東京 AVPN 負責日本市場的 Ken 表示,「我們想要在全世界建立更完善的公益創投生態系統。」
目前 AVPN 的合作夥伴包含金融機構、政府部門相關組織,也有微軟、Google、黑石等大企業,「他們也想要一起參與能發揮社會影響力的工作,所以會想知道他們可以提供什麼樣的價值跟專業來幫助這個產業。」
Ken 表示,「過去 2、3 年我們發現了各式市場開始進行整合,所以許多 ESG 投資人都希望將企業的社會責任投資作為投資組合的一部分,其實對於社會創新產業是一大助益。」
2019 年,日本企業的社會責任投資市場已突破 40 億美金,儘管 ESG 投資對於日本而言是個外來的觀念,但 Ken 認為這個趨勢正在蓬勃發展中。
(亞洲公益創投協會東亞地區總監 Ken Ito。來源:亞太社會創新高峰會)
(亞洲公益創投協會東亞地區總監 Ken Ito。來源:亞太社會創新高峰會

標普全球企業永續部門總監:「ESG 管理需要更清楚的流程與方法」

標普全球作為一家提供金融統計數據的大公司,近幾年因應社會趨勢也開始發展 ESG 評估。企業永續部門總監 Cheryl 表示,標普全球最主要提供的是股市指數,同時也分析哪些國家值得投資,「現在我們也會一併評估他們對於環境生態的貢獻,去年我們就已經發展出超過 100 種的 ESG 指數。」
回顧 ESG 發展的一些歷史脈絡,過去 20 年,ESG 評估已經在企業永續發展的領域累積巨大的能量,在政策部分,紐西蘭在 2019 年成為全球第一個強制氣候相關財務揭露的國家;在商業領域,也有非常多世界前 500 大的企業以 ESG 原則投入永續行動;在亞太地區,香港、菲律賓都逐漸為 ESG 的做法制定相關的政策。
然而 Cheryl 認為,即使 ESG 的發展飛快,不過對於 ESG 的衡量,還有許多定義不清的領域,「人們需要更清楚的定義才知道如何做永續的 ESG 管理,歐盟國家從 2021 年 3 月開始,就會要求企業揭露他們的 ESG 評估做法,這樣未來大家就可以更清楚 ESG 的評估流程,也能夠有更明確的指標來衡量進度。」
Cheryl 最後補充,當全世界都面對公衛的危機,各地的工作機會受到威脅,或許也是喚醒人們按下重新設定鍵的機會,「我們可以重新審視我們很多事情的做法。現在你會發現很多企業都有危機時期的工作流程,你會看到那些特別重視員工的企業,他們在疫情之中還是可以維持非常好的表現。」 她也發現,越是重視 ESG 的公司,通常具有越強的抵抗力和恢復力,這也印證了 ESG 的發展對於企業永續生存的幫助。
(標普全球企業永續部門總監 Cheryl Chen。來源:亞太社會創新高峰會)
(標普全球企業永續部門總監 Cheryl Chen。來源:亞太社會創新高峰會

讓影響力投資主流化

「我們要在意利益還是我們的社會環境?還是要將兩者融合在一起,尋找一個更永續、更共益的方法?」Zingforce Ventures 創辦人Sertact 在見證今年疫情的衝擊之後,拋出了這樣的問題。
身為一個影響力投資人,Sertact 過去也是從主流的投資轉進這個領域。當時還不知道影響力投資該怎麼做的他,來到亞洲與一群投資夥伴成立了一個幫助新加坡社會企業的基金會。「這個從一般投資轉到影響力投資的過程對我來說非常特別,」Sertact 回憶。
當時他不斷思考如何將影響力投資主流化,「我在新加坡跟一個銀行家討論的時候,他都戲稱我是一個嬉皮,但我覺得這是未來 5 年必須要採取的行動,否則我們無法達到 2030 年的永續發展目標。」
Sertact 認為 ESG 所仰賴的理論就是希望可以給投資人好的報酬率,「但我們不會在影響力這方面妥協,ESG 只是奠定一個標準,讓企業去思考他們對於社會環境的影響。」
(Zingforce Ventures 創辦人 Sertact Yeltekin。來源:亞太社會創新高峰會)
(Zingforce Ventures 創辦人 Sertact Yeltekin。來源:亞太社會創新高峰會
為了讓影響力投資的概念進入主流市場,社會企業必須計算影響力的經濟利益,Sertact 表示,「ESG 評估其實是一個非常繁瑣的工作,投資人的工作大概只有 3% 在衡量這些投資帶來的社會影響力。如果我們想要帶來改變,我們就必須花跟計算財務報酬一樣的時間去研究社會跟環境的影響力。」
Cheryl 總結,在社會公益跟利潤之間,人們經常覺得兩者需要互相取捨,「我覺得社會公益和利潤的二分法不會在一夕之間消失,但是彼此的界線會越來越模糊。沒有人說將來一定要在社會公益和利潤之間二選一,兩者其實是可以兼容並蓄的。追求利潤的企業,應該也要考慮自身的社會責任。」
核稿編輯:李沂霖
本文為第三屆亞太社會創新高峰會「想響亞洲」合作專欄,歡迎分享文章網址,禁止全文轉載至其他介面。

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  • 亞太社會創新高峰會:「想嚮亞洲」

    亞太社會創新高峰會:「想嚮亞洲」

    2020 年,全球邁向後疫新時代,在劇變發生後「亞太社企高峰會」的籌劃並沒有因此中斷,反而為了發掘更多台灣社會創新經驗,今年更正式更名為「亞太社會創新高峰會 Asia Pacific Social Innovation Summit」、以「想響亞洲 Reimagine Asia」為題,盼透過社會創新的能量開啟亞洲的新想像。 更多詳情請見>>第三屆亞太社會創新高峰會「想響亞洲」